Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. — Halka Arz Süreci
● İşlem Görmeye Başladı Son resmî gelişme: 2026-08-21
SPK 2026/49 bülteninde onaylanan ve Borsa İstanbul resmî duyurusuyla işlem görmeye başladığı doğrulanan halka arz süreci. Katılım önerisi değildir; arz sonrası fiyat veya getiri verisi bu sitede yayımlanmaz.
Süreç bilgileri
| Alan | Değer |
|---|---|
| Süreç statüsü | İşlem Görmeye Başladı |
| SPK bülteni | 2026/49 · 05.08.2026 |
| Satış fiyatı | 94,00 TL |
| Talep toplama | 12-13-14 Ağustos 2026 |
| İşlem kodu (BIST) | KPEKS |
| İşlem başlangıcı | 2026-08-21 · Yıldız Pazar |
| Pazar notu | BİST Katılım Endeksi kapsamında |
Arz künyesi — resmî belgelerden
Bu bölümdeki her alan KAP bildirimi / SPK bülteni / izahname gibi resmî belgelerden birebir aktarılır ve belgesine bağlanır; belgede olmayan alan gösterilmez. Katılım veya yatırım önerisi değildir.
İzahnameden künye
Alanlar SPK onaylı izahnameden birebir aktarılmıştır; her satırın bölüm atfı yanındadır. Değerlendirme, çarpan veya beklenti içermez.
| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Faaliyet konusu | Anfo, yemlemeye duyarlı patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar ile elektriksiz kapsül ve şok tüpü üretimi, satışı ve ticareti. Ayrıca patlatma hizmetleri ve mühendislik hizmetleri sunulmaktadır. Ana müşteriler madencilik, çimento, taş ocakları ve altyapı sektörlerindedir. | izahname §7.1.1 |
| Üretim / hizmet yeri | Üretim: Şabanözü Fabrikası — Sağlık Mah. Şehit Murat Cad. No:77 Şabanözü/Çankırı (5 üretim tesisi + 3 patlayıcı madde deposu). Merkez: İşçi Blokları Mah. Mevlana Bul. Ege Plaza No:182B İç Kapı No:100 Çankaya/Ankara. Toplam 5 şube: Şabanözü, Manisa (henüz faaliyet yok), GES, GES 2 ve yurt dışında Kapeks Liberia. | izahname §7.1.1 |
| Kuruluş ve sicil | Kuruluş: 30.12.1996, "Girişim Gösteri Organizasyonları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanıyla limited şirket olarak (99 yıllığına). 20.06.2014'te unvan "Kapeks Üretim Patlayıcı Maddeler Ticaret Limited Şirketi", 19.08.2020'de anonim şirkete dönüşüm ve "Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketi" unvanı, süre sınırsız. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, Ticaret Sicil Numarası 125019. | izahname §6.1.3 / 6.1.2 |
| Bağımsız denetim | 31.12.2023 dönemi: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (sorumlu denetçi Murat SANCAR). 31.12.2024, 31.03.2025, 31.12.2025 ve 31.03.2026 dönemleri: Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (sorumlu denetçi Taner ALTAN). | izahname §3.1 |
| Halka açıklık oranı | %20,1 — sermaye artırımı yoluyla 25.100.000 TL nominal değerli hamiline B grubu pay. Çıkarılmış sermaye 100.000.000 TL'den 125.100.000 TL'ye çıkarılıyor. Beher payın nominal değeri 1 TL. | izahname §25.1.2 |
| Tahsisat grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %50 (12.550.000 TL) · Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar %5 (1.255.000 TL) · Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %25 (6.275.000 TL) · Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %20 (5.020.000 TL). | izahname §25.2.3 |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı. Talep toplama süresi 3 (üç) iş günü. Yurt İçi Bireysel grubunda eşit dağıtım. | izahname §25.1.3.2 |
| Konsorsiyum lideri | Konsorsiyum Liderleri: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyum Eş Lideri: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | izahname §25.1.3.2 |
| Fon kullanımı | %40–%50: Yurt içi ve yurt dışı yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, mevcut üretim hatlarında otomasyon, kapasite artırımı ve ürün geliştirme yatırımları. %50–%60: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve hammadde tedariğinin finansmanı. Toplam %100. Kategoriler arasında azami %10 geçiş yapılabilir. Fon kullanım raporu 20.07.2026 tarih ve 2026/28 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiştir. Brüt halka arz geliri 2.359.400.000 TL, net 2.257.772.860 TL. | izahname §28.2 |
| Hasılat (son 3 yıl) | 01.01.2023-31.12.2023: 5.305.938.214 TL · 01.01.2024-31.12.2024: 4.141.039.786 TL · 01.01.2025-31.12.2025: 3.842.388.635 TL. (Ara dönem: 01.01.2025-31.03.2025: 850.856.941 TL · 01.01.2026-31.03.2026: 794.134.816 TL.) Tüm tutarlar TMS 29 uyarınca 31.03.2026 tarihli satın alma gücü esasına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. | izahname §4 |
| Net dönem kârı (son 3 yıl) | Sürdürülen faaliyetler dönem karı — 31.12.2023: 568.694.540 TL · 31.12.2024: 161.806.457 TL · 31.12.2025: 123.099.184 TL. (Ara dönem: 31.03.2025: -4.342.918 TL · 31.03.2026: 35.830.166 TL.) Ana ortaklık payları: 567.511.773 / 162.357.671 / 123.113.077 TL. Pay başına kazanç: 11,37 / 1,62 / 1,23 TL. | izahname §4 |
| Çalışan sayısı | 240 (Şirket, 31.03.2026 itibarıyla; 5 şube dahil). Dönem sonları: 31.12.2023: 214 · 31.12.2024: 215 · 31.12.2025: 235 · 31.03.2026: 240. Şirket + bağlı ortaklıklar (Komex Patlayıcı, Adreks Lojistik, Kapex LLC) toplamı 31.03.2026 itibarıyla 323. | izahname §7.1.1 / 18.1 |
KAP halka arz belge seti
Bağlantılar KAP'taki resmî bildirim sayfalarına gider; belgeler bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir. Şirketin KAP sayfası: kap.org.tr →
SPK onaylı izahname
- SPK onaylı İzahname — 1. kısım (KAPEKS - İZAHNAME Part1.pdf) · KAP 1645053 · 2026-08-07
- SPK onaylı İzahname — 2. kısım (KAPEKS - İZAHNAME Part2.pdf) · KAP 1645055 · 2026-08-07
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (KAPEKS TSSD onaylı.pdf) · KAP 1645067 · 2026-08-07
Fiyat tespit raporu
- Fiyat Tespit Raporu (EK-10 Kapeks Fiyat Tespit Raporu.pdf, TSKB) · KAP 1645057 · 2026-08-07
Halka arz sonucu
- Halka Arz Sonuçları (Halka Arz Sonucu.pdf) · KAP 1650970 · 2026-08-17
- Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim — TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. · KAP 1650972 · 17.08.2026
İzahname ekleri ve diğer belgeler
- İzahname ekleri 1. Bölüm — Esas Sözleşme, YK İç Yönergesi, 31.03.2026 bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları (3 dosya) · KAP 1645061 · 2026-08-07
- İzahname ekleri 2. Bölüm — Gayrimenkul/Makine değerleme raporları (KOMEX Makine Değerleme, GDR; 2 dosya) · KAP 1645062 · 2026-08-07
- İzahname ekleri 3. Bölüm — Gayrimenkul, Makine ve Ekipman Değerleme Raporları (2 dosya) · KAP 1645063 · 2026-08-07
- İzahname ekleri 4. Bölüm — Gayrimenkul, Makine ve Ekipman Değerleme Raporları (3 dosya) · KAP 1645064 · 2026-08-07
- İzahname ekleri 5. Bölüm — Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. raporları (3 dosya) · KAP 1645065 · 2026-08-07
- İzahname ekleri 6. Bölüm — Bağımsız Hukukçu Raporu ve Katılım Finans İlkeleri uygunluk raporu (2 dosya) · KAP 1645066 · 2026-08-07
Kamuya açık resmî belgeler
Yalnız resmî yayım kanallarındaki belgeler listelenir; belge içerikleri bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir.
- SPK 2026/49 bülteni (PDF) · 05.08.2026
- KAP — halka arz sonucu bildirimi 1650970 · 17.08.2026
- Borsa İstanbul — işlem başlangıcı duyurusu 15571 · 2026-08-21
Resmî kaynak
Kaynak: SPK 2026/49 bülteni (PDF) · buradaki sermaye rakamları bültende onaylanan sermaye artırımına aittir; artırımın tamamlandığı henüz resmî olarak teyit edilmediği için güncel sermaye olarak sunulmaz.
Süreç terminal statüdedir; kayıt tarihsel olarak korunur. Bu sayfadaki tüm alanlar resmî belgelerden (SPK bülteni, KAP bildirimi, Borsa İstanbul duyurusu) doğrulanmıştır; kaynağı olmayan alan gösterilmez.
Feragat: piyasaizleme.com kamusal bilgi yüzeyidir; yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya al-sat önerisi sunmaz.